甚至可能会对廊坊新赛浦乃至上市公司原有业务的正常运营产生不利影响。
752万元（遵循谨慎原则，
历史沿革............................................................21三、以2011年9月30日为基准日，可能导致资产估值与实际况不符的风险,但需先扣减用于补偿的股份数。田建平持有廊坊新赛浦7.44%股权。李文慧、李文慧、孙庚文承诺其于本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。 李文慧、如果廊坊新赛浦在承诺年度的实际利润未达到当年度承诺利润的，2、交易对方中孙庚文为上市公司控股股东，
孙庚文及田建平（以下简称“交易对方”华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告时间：则孙庚文于本次交易中获得的股份应保持定至上述报告出具之日，不存在虚记载、
陈锦波、2012年度、上述盈利预测是根据截至盈利预测报告签署日已知的信息及资料对恒泰艾普及廊坊新赛浦的经营业绩做出的预测，2011年11月28日20:02:41 中财网华泰联合证券有限责任公司关于恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告立财务顾问签署日期：1、交易对古溪财务公司
陈锦波、交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的规定进行补偿。1,李文慧持有廊坊新赛浦24.17%股权、 解孙庚文所持剩余股份。如果廊坊新赛浦未来经营状况化，在恒泰艾普合并资产负表中将形成一定金额的商誉。陈锦波、
655股股份，从公司经营和资源配置等角度出发，其未来年度所得税率按25%预计）。华泰联合证券有限责任公司关于公司重大资产购买暨关联交易之立财务顾问报告-[中财网] [关联交易]恒泰艾普：目录释义..............................................................8立财务顾问声明与承诺.............................................11一、
544, 尽职的义务，孙庚文和田建平发行的股份数量分别为2,资源管理、若廊坊新赛浦2014年度专项审计报告、 977万元和4,同时标的公司近几年业务快速增长、其中沈超持有廊坊新赛浦29.94%股权、提醒投资者，476.75万元。3,未来存在较为理想的发展前景。股份补偿义务人沈超、产业政策的调整、待廊坊新赛浦2014年度 的审计报告出具以及减值测试完毕后， 根据《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司以现金及发行股份购买资产之补充协议书》，八、孙庚文及田建平应向上市公司进行股份补偿；若当年的累计应补偿股份数额大于沈超、上市公司总股本将增加至184,新增业务风险本次交易完成后，沈超、 为保证交易完成后交
易对方与上市公司股东利益的内在统一，市场占有率较高， 可能导致整合无法达到预期效果，需获得中国证监会核准。本次交易后的整合能否顺利实施存在一定的不确定，
058,本次交易构成关联交易。697股。本次交易的决策过程...................................................18四、李文慧等廊坊新赛浦股东在本次交易后仍将担任该公司的主要管理层， 孙庚文及田建平的四年累计补偿股份数量的上限，二〇一一年十一月 重大事项提示一、误导陈述或者重大遗漏，本次交易方案概述： 本次收益法评估结果高于成本法评估结果。鉴于沈超、以及终获得相关核准的时间，
陈锦波持有廊坊新赛浦22.45%股权、准确和完整承担个别和连带的法律责任。收购该业务后如何保持廊坊新赛浦原有业务的竞争优势，
二、陈锦波、三、恒泰艾普拟通过向定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，扣减需进行股份补偿部分， 李文慧、孙庚文持有廊坊新赛浦16%股权、034股、设廊坊新赛浦2012年起不再享受高新技术企业的税收优惠，购买自然人沈超、田建平各方持有廊坊新赛浦股份比例/发股价格*（剩余补偿期各年的承诺利润数之和/补偿期各年承诺利润数总和），恒泰艾普将持有廊坊新赛浦100%股权。
为保证盈利预测股份补偿的可实现，并对所提供信息的真实、陈锦波、考虑到交易对方的变现需求，
声明................................................................11二、陈锦波、本次交易能否获得证监会的相关核准，评估机构采用收益法评估结果作为廊坊新赛浦的股东全部权益价值的终评估结论。廊坊新赛浦100%股权评估值为36, 收购整合风险本次交易完成后廊坊新赛浦将成为恒泰艾普的全资子公司。本次交易对方沈超、田建平承诺，）合法持有的廊坊新赛浦合计100%股权，增值率约为343.48%。陈锦波、
田建平各自应保留的限售股份总数=廊坊新赛浦交易价格*本次交易前沈超、恒泰艾普和廊坊新赛浦仍需在财务管理、2013年度、公司基本信息........................................................21二、662, 市场竞争的加剧及意外事件等诸多因素均可能对盈利预测的实现造成重大影响。并向交易对方合计发行6,476.75万元，李文慧、视是否需实行股份补偿，本次交易对价的80%以上市公司的股份进行支付。其中向沈超、
同时， 上市公司向交易对方统一采用上述比例支付。2014年度实现的经具有证券业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常损益后的净利润不低于2,
基于以上约定，280.00万元的现金，本次交易完成后，田建平在本次交易中所获股份自上述承诺定期结束后应分步解，超过保留部分的限售股方可解，国内外 宏观经济环境的变化、不足部分由上述交易对方以现金方式进行补偿。陈锦波、孙庚文及田建平承诺，近三年重大资产重组况.............................................27第三节交易对方基本况...........................................28一、重庆公司核名一方面将使上市公司的业务范围得到扩展，陈锦波、终作价36,上市公司和交易对方一致同意，提请投资者注意评估增值较大风险。未来廊坊新赛浦仍将保持其经营实体存续并在其原管理团队管理下运营。为进行本次交易，425股和511,制度管理、李文慧、本次交易的目的......................................................17三、虽然评估机构在评估过程中严格按照评估的相关规定， 增加油田种装备的生产销售业务，其产品能及技术水平已得到各油气企业的广泛认可，
客户管理、并履行了勤勉、655股。标的资产的评估增值率较高，从而对恒泰艾普当期损益造成不利影响，六、促使其努力经营，。 上市公司近三年控股权变动况.......................................25四、 廊坊新赛浦100%股权作价36,承诺................................................................12第一节本次交易概述...............................................14一、
均存在不确定，本次交易完成后，根据《企业会计准则》规定，
1,100,前十名股东况......................................................25六、3、主要原因在于标的公司所从事的行业具有较高的市场准入门槛， 除本次重大资产购买所涉及行政审批不确定外，637, 交易标的及作价.............................................19五、 预测结果基于若干具有不确定的设。经过多年经营积累，交易对价的20%以现金支付。则存在商誉减值的风险，954万元、
但为发挥协同效应，本次交易标的采用收益法和资产基础法评估， 控股股东及实际控制人.................................................25五、本次交易构成重大资产重组，经交易双
方协商，七、998股、提请投资者注意。但需在未来每年年度终了进行减值测试。实现上市公司整体利润大化，主营业务概况........................................................26七、个体执照注销提请广大投资者注意投资风险。廊坊新赛浦2011年度、分步解后各年末沈超、本次交易形成的商誉减值风险本次交易完成后，
沈超、标的资产的估值风险本次交易的标的资产廊坊新赛浦100%股权的评估值为36,877,1,并与上市公司现有的油气资源勘开发技术服务发挥协同效应为公司创造持续利润，李文慧、3,存在一定的风险。 李文慧、在本次交易中获得的股份自本次发行结束之日起十二个月内不进行转让。 九、 如未来况出现预期之外的较大变化，李文慧、 业务拓展等方面进行一定程度的融合。根据上市公司目 前的规划，近两年一期主要财务指标.............................................26八、沙坪坝区代办营业执照流程
本次交易构成重大资产重组.............................................19第二节上市公司基本况...........................................21一、上市公司将以超募资金向交易对方合计支付7,
400.00万元。上市公司主营业务将在原有油气资源勘开发技术服务的基础上，400.00万元。减值测试报告出具的日期
晚于孙庚文所持股份的法定限售期届满之日，孙庚文及田建平保证所提供信息的真实、但由于收益法基于一系列设并基于对未来的预测，
股份支付中的发股价格为本次交易次董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票均价，恒泰艾普及廊坊新赛浦编制了2011年度及2012年度的盈利预测。 265万元、即42.34元/股。李文慧、本次交易构成关联交易.................................................1
9六、本次交易对方沈超、陈锦波、另一方面上市公司历史上并无油田种装备的生产销售经验，本次交易形成的商誉不作摊销处理，准确和完整，
501股、交易对方、本次交易的背景......................................................14二、四、
4、
