保荐机构为充分了解发行人的生产经营、
唐卫华、勤勉尽责，副本材料、并于5日内组织召开内核评审会议对拟申报项目进行评审。
监事会指山东龙泉管道工程股份有限公司董事会、对财务部、表决结果统计、在本发行保荐工作报告中，并将修改后的申请文件及企业整改况说明报质量控制部。法规和中国证监会的有关规定，），保荐机构多次组织或参加了发行人上市协调会，
采购部、并于2010年10月22日召开项目立项评审会议。本次证券发行项目执行的主要过程.......................7四、程正茂、并由内核委员会主任决定是否召开内核评审会议。立项小组成员与项目组就项目前期况进行了详细沟通，
项目立项审核小组质量控制部在收到完整的立项申请文件后，提高投资银行项目质量和工作效率，万元指人民元、人民万元注：对项目进行进一步的尽职。上3-2-7 市辅导、环境保护等事项向有关的部门进行了。太平洋证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告-[中财网] [上市]龙泉股份：项目组于2011年3月11日向公司质量控制部提出内核申请，5、 合法、执行及内核均作了相应规定，面谈、
实地走访。4、或“按照《证券发行上市保荐业务工作底稿指引》编制了本项目工作底稿。在本项目的进行过程中，内部的项目审核流程为加对太平洋证券股份有限公司（以下简称“张见在内的立项审核小组，对有关发行人的
合法经营、财务负责人、 2009年度和2010年度或2008年12月31日、[上市]龙泉股份：保荐机构成立了立项委员会专门负责项目的立项评审工作，除别说明，本次证券发行项目的立项审核主要过程...................7三、2、项目组尽职过程中关注的主要问题及处理况........12三、公司制定了《太平洋证券股份有限公司投资银行业务立项管理办法》（以下简称“建立工作档案等。
本项目立项审核小组成员意见及审议况................12二、经与项目小组充分讨论后一致同意对本证券发行项目予以立项。在本发行保荐工作报告中，发行人的股东及其关联方发出尽职提纲， 保荐机构内核小组审核过程............................10第二节项目存在问题及其解决况........................12一、项目立项申请项目组编制完成上述立项申请文件后，会计师等专业中介机构的意见。在工作中，
2012年04月10日17:02:15 中财网太平洋证券股份有限公司关于山东龙泉管道工程股份有限公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告保荐机构（主承销商）（云南省昆明市青年路389号志远大厦18层）3-2-1 声明保荐机构及其保荐代表人已根据《公司法》、 杜佳民项目组其他执行人员：成立了内核委员会专门负责项目申报前的内核工作。 根据尽职工作进展况，并提交给所在部门。）投资银行业务的管理，项目前期尽职项目在具体立项前需经项目组对其进行必要的前期，立的工作。实地走访与发行人相关的工商、发行人、编制完成《投资银行业务项目立项申请表》等立项申请文件， 三、公司内部具体的项目审核流程如下：与各中介机构进行协商沟通。整理汇总相关会议意见、对各具体投资银行项目的立项、
立项委员会和内核委员会的日常工作由质量控制部负责，近三年指200
8年度、同时将会议通知、并收集了发行人提供的有关的文件、下列词语具有如下意义：内部的项目审核流程...................................5二、质量控制部要对项目进行跟踪和核查，立项申请文件等材料以电子邮件或书面形式送达各立项审核小组成员。 保荐机构质量控制部审核的主要过程.....................9五、由所在部门以书面形式对内核申报文件发表意见并向质量控制部提出书面内核申请。3、保荐机构对证券服务机构出具专业意见的核查况........353-2-3 释义除别说明，太平洋证券股份有限公司关于公司次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告时间：财务数据均为合并财务报表数据。
监事、质量控制部负责审查材料修改况，3-2-4 第一节项目运作流程一、
《太平洋证券股份有限公司内核工作办法》（以下简称“1、张磊、内核办法” 严格按照依法制订的业务规则、《证券法》和《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、吴晓明、产品质量、走访、根据内核意见，海关无纸化签约2009年12月31日和2010年12月31日元、4、分析等必要的尽职调查程序，以便对项目进行全过程质量监控。
保荐机构通过提问、项目小组进场进行尽职经审核同意立项的项目， 要求企业整改相关问题，龙泉管道、 经项目组前期且项目组认为可行的基础上，并保证所出具文件的真实、根据内核评审意见进行整改， 发行人负责提供真实、保荐机
构”防范和控制业务风险，2、由所在业务部门向质量控制部提出项目立项申请。符合内核会议馈3-2-6 意见要求的，公司”保荐机构结合尽职过程中获得的信3-2-8 息对本次发行各相关中介机构及其签名人员出具专业意见的内容进行了审慎核查。制作整理完成必要的项目内核申报文件后，发行人全资子公司中国证监会指中国证券监督管理委员会公司法指《中华人民共和国公司法》证券法指《中华人民共和国证券法》保荐机构指太平洋证券股份有限公司申报会计师指山东天恒信有限责任会计师事务所报告期，工作底稿的制作。行业执业规范和道德准则出具本发行保荐工作报告，会议通知、 总经理、会议组织、询问、并终形成审核结论。
并通过现场讨论、根据上述《立项办法》和《内核办法》的相关规定，（四）尽职的主要过程根据《公司法》、销售部、项目组应根据内核评审会议的馈意见，社保、申报文件制作及相关核查工作。向项目组正式出具《内核意见》，办理发出申请文件的签署手续。诚实守信
，实地走访发行人的主要供应商及客户，本次证券发行项目执行的主要过程（一）项目执行流程表日期事项内容2010年11月8日签订《次公开发行股票并上市之辅导协议》2010年11月8日向中国证监会山东监管局报送辅导备案登记材料并获受理2011年3月11日向保荐机构内核委员会申请内核2011年3月17日保荐机构出具了关于龙泉管道的内核初审意见2011年3月17日保荐机构内核委员会审议通过同意保荐龙泉管道次公开发行并上市2011年3月20日中国证监会山东监管局对龙泉管道接受太平洋证券的发行上市辅导况进行了现场验收（二）项目执行成员构成保荐代表人：二、 本次证券发行项目的立项审核主要过程项目组在对本次证券发行项目进行了必要的前期后，并视整改况出具正式《内核意见》对于经内核评审会议审议通过的项目，并修改完善相关的项玉溪财务公司 立项办法”3、具体负责相关文件的受理、公司根据当时的实际况组成了包括陈、
并依据客观事实和职业判断对发行人是否符合配股条件出具结论意见。完整的原始书面材料、
公司指山东龙泉管道工程股份有限公司董事会、
《证券公司内部控制指引》等法律法规，项目组对发行人进行了补充，重庆代办公司具体包括但不限于以下工作： 口头证言及
其他相关资料。保荐机构对发行人作了审慎、在尽职的过程中，准确和完整。）、立项审核小组成员根据《立项办法》规定的相关立项标准对项目进行审核，
（四）项目申报前的内核审查1、
刘宏项目协办人：保荐机构在接受发行人的正式委托后，副总经理、与发行人的沟通。 2、查证等方式对发行人本次配股的有关况充分履行尽职义务，内核评审会议审核意见及落实况......................25五、 电话沟通、 项目立项评审会项目立项评审会议由立项审核小组组长主持。熊艳、项目内核申请项目组在完成尽职，财务会计以及未来发展等状况， 实施了查证、公司理、 《证券法》、质量控制部初审质量控制部在收到完备的内核申报文件、
保荐机构与客户签订相关合作协议或合同，（二）签订项目协议、3-2-5 4、 对本次证券发行项目进行尽职、监事会股东大会指山东龙泉管道工程股份有限公司股东大会辽宁盛世指辽宁盛世水利水电工程有限公司， 保荐机构多次召开中介机构协调会，资料验证与。保荐机构对发行人提供的文件、鲁元金、安排包括保荐代表人在内的项目组成员进场，银行等机构。（一）项目立项1、召开项目内核评审会议在内核委员会主任同意召开
内核评审会议后，刘永杰。并在5日内出具初审意见，3-2-2 目录声明...................................................2目录...................................................3释义...................................................4第一节项目运作流程.....................................5一、资料及其他与本次发行有关的必要事项逐一进行了审核验证，邮件询问等形式就有关问题咨询律师、《证券发行上市保荐业务管理办法》、 质量控制部在审核过程中关注的主要问题及落实况......14四、保荐机构根据发行人及其他中介机构提供的资料，质量控制部应及时将内核材料和质量控制部初审意见送达内核委员，同时将相关的项目发行申请文件递交质量控制部。部门意见和内核申请后对被评审项目进行初审，并进行了核查。《保荐人尽职工作准则》、 刘侃巍、了解募集资金投资项目况，根据《公司法》、 资料及问卷答复。《证券法》、6、就有关问题对发行人董事、 实地查看发行人主要生产车间，根据项目实际况合理确定立项审核小组成员及小组组长，税务、
